IPO
Företrädesemission av Aktier – Q4 2022
Motiv
Twiik följer sin plan som balanserar tillväxt med fokus på kassaflödet. Bolaget genomförde under det andra kvartalet 2022 en företrädesemission av units. Varje unit bestod av 3 aktier och 3 teckningsoptioner vars lösenkurs kopplas till bolagets aktiekurs i anslutning till tiden för inlösen. Tillsammans bedömdes likvider från företrädesemissionen och optionsinlösen vid fullteckning finansiera bolagets verksamhet till dess att neutralt kassaflöde uppnåtts.
Emissionen tecknades till 70 % och tillförde bolaget 6,4 MSEK efter emissionskostnader. Marknadsläget under hösten har vidare pressat aktiekursen nedåt vilket innebär optionernas samlade värde vid fullt utnyttjande minskar. En lägre aktiekurs innebär också att teckningsoptionerna blir mindre attraktiva. Bolaget har till viss del kompenserat för de nya förutsättningarna genom kostnadsbesparingar under det tredje kvartalet. Det är dock styrelsens och ledningens bedömning att ytterligare kapital behövs för att finansiera verksamheten framåt varför styrelsen föreslog en extra bolagsstämma att fatta beslut om att genomföra en företrädesemission. Bolagsstämman fattade den 8 december 2022 beslut om att genomföra en företrädesemission om 13 761 397 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie (“Företrädesemissionen”).
Avsikten med Företrädesemissionen är att finansiera den löpande utvecklingen av Bolagets träningsplattform för att göra den mer konkurrenskraftig och således blir det naturliga valet för gym och träningsutövare. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses också användas till ytterligare expansion.
Emissionen i korthet
Emissionsbelopp – 6 880 698,50 SEK
Villkor – För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 december 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs – 0,50 SEK per aktie
Teckningsperiod – 19 december 2022 – 2 januari 2023
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden – Företrädesemissionen är garanterad till cirka 41 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och cirka 59 procent genom garantiåtaganden från befintliga aktieägare tillika styrelseledamöter.
Filer för nerladdning
Företrädesemission av Units - Q2 2022
Motiv
I samband med den nu förestående kapitaliseringen avser Bolaget utöka sina marknadsföringsinsatser gentemot tränare, gym och slutkonsument, samt utökad automatisering av detta. Detta innebär att Twiiks plattform gör det lättare för tränaren att marknadsföra sitt innehåll och därmed sälja mer. Exempelvis så kan Twiik integrera direkt mot Facebook, eller upphandla banners där tränares innehåll syns automatiskt om de aktiverar detta. Målsättningen är att investeringarna ska leda till ökade återkommande intäkter (ARR) och fortsatt ökad försäljning till konsument. Marknadsinvesteringarna görs dels genom utökad varumärkesbyggnad och synlighet, dels genom direkta marknadsaktiviteter både i Sverige och på andra utvalda marknader. Investeringarna i plattformen syftar dels till att utöka funktionerna i plattformen för att attrahera fler tränare och gym, dels för att kunna erbjuda ytterligare tjänster mot dessa. En del i utvecklingen syftar till att utöka tränares och gyms möjligheter att bli kommersiellt framgångsrika på plattformen. Produkter så som bootcamps och Teamboost-utmaningar kommer att vidareutvecklas. En annan del i utvecklingen handlar om att skapa ytterligare engagemang bland slutanvändare genom utökade sociala funktioner och gamification.
Emissionen i korthet
Emissionsbelopp – 12,1 MSEK.
Villkor – För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO 2.
Teckningskurs – 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Teckningsperiod – 8 juni till och med den 22 juni 2022.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden – Företrädesemissionen är garanterad till cirka 38 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och cirka 27,7 procent genom externa garantiåtaganden.
Filer för nerladdning
Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 - Q2 2022
Filer för nerladdning
IPO - Q2 2021
För att fortsätta tillväxtresan avser Twiik att genomföra en kapitalisering och notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under Q2 2021. Twiik har erhållit preliminärt godkännande från First North. Inför noteringen genomför bolaget en kapitalisering. Anmälningsperioden löper till och med den 6 maj 2021.
Vill du investera i Twiik AB? Vänligen kontakta din bank alternativt kontakta Nordic Issuing på info@nordic-issuing.se
Mer information och möjlighet att ta del av erbjudandet hittar du hos din bank.
Nordnet:
https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/118905
Avanza:
https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1619089346518.html
Har du din depå i en annan bank så kan man antingen kontakta dem – eller kontakta Amanda Gustafsson på Nordic Issuing ( amanda.gustafsson@nordic-issuing.se ).
